Что такое фундаментальный анализ финансовых рынков и как его использовать?
Участники рынка, выходящие на финансовые рынки, вскоре сталкиваются с такими понятиями, как фундаментальный анализ и технический анализ. Это два основных метода анализа рынка, которые помогают трейдерам и инвесторам принимать более обоснованные решения о своих сделках. Хотите узнать больше об основах, которые движут рынками? Тогда вы находитесь в правильном месте!
Что такое фундаментальный анализ?

В начале дадим определение фундаментальному анализу:
Фундаментальный анализ — это метод определения цены финансового инструмента, который включает в себя попытку измерить его внутреннюю стоимость путем изучения экономических, финансовых и других качественных и количественных показателей.
Сегодняшний фундаментальный анализ исследует все, что может повлиять на стоимость финансового инструмента, от макроэкономических факторов, таких как состояние экономики и ее отраслей, до микроэкономических факторов, таких как эффективность управления компанией.
Основная предпосылка текущего фундаментального анализа финансовых рынков заключается в том, что цена актива может отличаться от его стоимости. А анализируемый актив может быть:
- Валютная пара
- Акция
- Индекс
- ETF
- Сырье
- Криптовалюта
Фундаментальный метод анализа рынка считается противоположным техническому анализу, который предсказывает будущее направление цены, анализируя исторические данные о ценах. Тем не менее, два анализа должны быть объединены для получения оптимальных результатов на рынках.
Фундаментальный анализ — как это работает?

Каждый анализ рынка направлен на определение того, была ли правильно оценена цена конкретного финансового инструмента. Фундаментальный анализ обычно проводится в макро- и микроперспективе для выявления финансовых инструментов, которые не оцениваются должным образом рынком.
Аналитики обычно изучают общее состояние экономики и силу конкретной отрасли (когда речь идет о фундаментальном анализе акций), чтобы определить справедливую стоимость анализируемого инструмента.
Фундаментальный анализ акций: как это сделать
Фундаментальный анализ использует общедоступные данные для оценки стоимости актива. Возьмем, к примеру, фундаментальный анализ акций.
Первоначально аналитик создал модель для определения оценочной стоимости акций компании. Это значение является лишь оценкой, полученной аналитиком на основе определенных данных. Потом:
- Если аналитик посчитает, что стоимость акции должна быть значительно выше текущей рыночной цены, он может дать ей рейтинг купить или купить.
- Если аналитик считает, что стоимость акции должна быть значительно ниже текущей, она может получить рейтинг продаж и быть подвергнута короткой продаже.
- Таким образом, легко сказать, что акции с рейтингом покупки могут вырасти в цене, а акции с рейтингом продажи – упасть. Конечно, это не гарантировано и прогноз каждого аналитика может быть неточным.